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前三季度,在各项稳增长措施的推动下,各地重大项目纷纷开工,为钢铁行业创造了较好的市场环境。钢铁企业把握市场机遇,在满足市场需求,实现稳产增产的同时,还积极推进超低排放改造,积极探索兼并重组路径,取得了阶段性成果。越来越多的企业达到了超低排放指标要求,宝武与马钢的重组是推进兼并重组过程中的又一成果。二、钢铁行业运行中存在的问题总体看,前三季度钢铁行业运行可圈可点,但是也存在着不少的困难和问题。一是产能释放较快。1-9月份,全国粗钢产量同比增长8.36%。二是贸易保护主义影响仍在持续
。贸易保护主义抬头拖累全球经济增长,美国采取的保护措施可能引起国外其他更多的保护措施和手段,贸易环境变化的影响深远,钢材出口环境将愈发严峻,长期影响远没有。三是企业成本上升压力较大。今年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响,进口铁矿石价格大幅上涨,由年初的69.03美元/吨上涨到7月份的119.51美元/吨;加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升,钢铁企业成本大幅度上升,制造成本上升8-10%,致使大部分企业效益同比下降。四是环保执法仍需更科学合理。目前,部分地区环
保已达标的企业仍然要执行限产政策,没有更好地发挥优势企业和先进产能的作用。另外,为了完成减煤任务,有的地方政府要求钢焦联合企业将与大高炉配套的合法、合规、环保达标的大型焦炉退出,所需焦炭从外省采购,给企业稳定生产带来了极大困难(更别说带来的巨额经济损失)。五是企业税费负担仍较重。加大减税降费力度是支持实体经济的重要举措,企业普遍受益,但执行中企业也反映了一些问题,比如由于钢铁企业用电属于大工业用电,在执行过程中含税价保持不变,增值税税率降低造成电费不含税价不降反升;由于矿山企业增值税抵扣
项少,土地使用权、采矿权、资源税等没有纳入增值税抵扣范围,导致企业税负仍然较重;部分地区随着港口的整合,港杂费大幅上调,导致当地企业的物流成本明显上升。三、钢铁行业面临的形势及下一阶段重点工作据货币组织(IMF)10月份发布的新《经济展望》报告预测,2019年全球经济将增长3.0%,较上年增速回落0.6个百分点。另据钢协(WSA)10月份发布的短期预测,2019年全球钢铁需求量将增长3.9%,增速比上年回落0.7个百分点,预测2020年全球钢铁需求量仅增长1.7%,预测中国仍将增长,但增
幅将有较大幅度的下降。国内经济面临下行压力加大,各种困难增多的局面,将继续采取积极的稳增长、扩内需政策,保持经济稳中有进态势,我国经济仍有很强的韧性和潜力。钢铁行业要在做好坏打算的基础上树立信心,增强紧迫感和责任感,充分抓住目前的机遇期,在发展中解决存在的问题。具体讲有以下几个方面工作需要坚持做下去。 ,积极推进超低排放改造,绿色发展水平。9月7日,中国钢铁工业协会见证了15家钢铁企业共同签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》,这是新时代中国钢铁践行绿色发展理念的新起点。面对全严格的排放
限值要求,按时达到要求既是我们的责任,也是我们的使命。要聚焦达到超低排放标准,瞄准影响超低排放的技术瓶颈,加大工作和投入力度,尽早实现达标排放。协会将及时开展钢铁企业超低排放改造工程效果评估,推动先进环保技术在钢铁工业生产实践中进一步创新应用和;要深入分析超低排放改造、实施中遇到的新情况、新问题,及时了解企业的新诉求,并向有关部门提出政策建议。第二,继续深化供给侧结构性改革,努力巩固去产能成果。2019年钢铁行业巩固化解钢铁过剩产能成果专项督查工作已经结束,有关情况正在汇总研究,要以
房地产开发企业房屋施工面积794207万平方米,同比增长9.0%,增速比1—6月增长0.2个百分点。7月全国商品房销售面积1.30亿平方米,同比增长1.2%,单月销售增速转正。整体来看,投资、新开工增速如期回落但仍处于高位,短期需求仍具韧性,施工、销售小幅回升。在房企环境进一步收紧的背景下,开发贷、企业信托、海外政策收紧,资金压力再度升级,房企为加速现金回流加大了推盘销售力度,因此,7月国内商品房销售回升,但随着土地市场降温,商品房销售不改回落预期。另外,从全国建筑钢材日成交量以及上海终端线螺采购量指标来看,8月下旬开始出现明显回升迹象,9月需求可期。库存拐点已现但去库速度存疑全球经济前景黯淡情况下,钢材库存去化缓慢,但库存拐点已现。7—8月,五大品种库存进入季节
性累库阶段,总库存较去年同期增加近400万吨,创2016年以来的高点。截至9月5日,螺纹钢社会库存下降22.23万吨至587.25万吨,同比增加154.81万吨,连续第四周下降且降幅扩大;钢厂库存下降22.2万吨至247.7万吨,同比增加67.04万吨,累库后再次回落。伴随着钢价触底反,贸易商重燃信心,囤货意愿增强。后续降库问题仍是市场焦点,关注降库速度。综上所述,近期螺纹钢供需再次达到平衡,9月唐山限产较8月边际宽松,随着钢厂利润回升,其他地区钢厂主动限产意愿不强,供应仍难大幅回落。全国建筑钢厂成交量出现明显回升迹象,短期需求仍具韧性,需求或季节性回升。但库存处于近几年高位,消化需要一定时间。长期来看,房地产市场进入调整周期,钢材供需面步入宽松格局。2019年,螺纹钢价格呈现振荡上
行走势,重心逐季度上移,一季度运行区间基本维持在3500—3800元/吨,二季度主要运行区间在0—3900元/吨,三季度起螺纹钢价格就开始振荡下行,进入8月份后下行之路变得更加流畅,8月底不仅逐步突破了今年运行区间的下限,更是创下了全年的低价,几乎让全年上半年的上涨化为乌有。若将此时看作是一个新的开始,还需从基本面上找寻变化来看接下来行情该如何演绎。产量与开工率走势有所分化8月份钢厂高炉开工率与螺纹钢周度产量的走势出现了背离的现象,螺纹钢周产量下滑比较明显,主要受制于短流程方面,钢厂短流程利润极低甚至亏损,使得废钢使用量出现一定下降,进而对产量形成抑制;全国高炉开工率稳中略降,而唐山地区钢厂则在8月份出现了一波较大幅度的复产,将整个开工率及产能利用率的水平上提至70%以上,显示8月份
唐山环保限产政策相较7月份而言有明显放松,实际限产执行力度远不及预期,这也是8月下跌行情的一个催化剂之一。从9月份来说,供应端大的影响因素理应是70周年大庆北京周边的环保整治力度带来的影响,客观分析该影响也不会在9月份凸显的特别厉害。一是各企业其实已在陆续寻找应对方案;二是钢厂利润恢复进程较慢对于产量及开工回升的影响短期难有突破;三是9月份整体限产力度目前来看仍较为宽松,与天气情况关联较大,限产政策的实质效果仍是变量。需求旺淡季切换随着季节性淡季及梅雨季节的过渡,从测算表观消费来看,8月份螺纹钢表观需求较7月份有所改善。从下游终端来看,政府年中会议显示不将房地产作为短期经济的手段,房地产大势近期不会乐观,实际地区销售成交情况普遍也不算乐观,7月份新开工面积增速继续下滑,商品房存销
截至2019年8月,各省公布的产能置换方案中涉及的新炉约148座,对应淘汰的高炉数量约361座。在设备规模方面,新炉多数为中大型高炉,容积主要集中在1000—3000立米,占新炉数量比重超过90%。而淘汰高炉主要集中在1500立米以下,占到了淘汰高炉座数的近93%。 从我国高炉规模结构的历史情况看,中小型的高炉依然占据主要部分。根据中钢协在2017年末的统计,其会员单位共有590座高炉,合计产能6.96亿吨/年。如果按高炉数量来看,1000立米以下高炉共256座,占到43%的比重,产能占
比约23%。若考虑非中钢协会员单位,这一比重还会有所增加。而2000立米及以上高炉共114座,产能合计2.76亿吨,比重约39.7%。3000立米及以上高炉仅有41座,产能占比18.9%。根据目前已公示的产能置换方案,各省置换新建的2000立米及以上高炉共29座,3000立米及以上高炉19座。加上小高炉的逐渐淘汰,大中型高炉的产能占比也将有明显的。 另外,由于海运矿石、煤炭资源相对丰富,运输成本较低,新建大中型高炉在区域上以东部沿海省份为主。河北省置换大中型高炉的数量依然大,置换新增2
000立米及以上高炉的数量达到10座,包括首钢京唐二期5500立米高炉。此外,山东、广西、江苏等省份也是2000立米及以上大中型设备新增规模较大的省份。 (3)产能向东部沿海迁移,产量转移尚不明显 在产能置换的过程中,粗钢产能整体呈现净下降的格局。同时,产能在不同省份间也有小幅的流动。总体来看,产能从河北、山东、山西等传统的钢铁生产省份向广东、福建等东南沿海省份有一定的转移。 从高炉炼铁产能的变化看,多数省份都呈现产能净下降的格局,仅有福建、广东、江西等少数地区有高炉产能的净流
入,且净流入的规模均在500万吨以下。河北高炉炼铁产能的净淘汰规模大,2017—2019年8月公布的产能置换方案中,高炉产能净淘汰的规模超过3300万吨。转炉产能的区域流动呈现类似的特征,江西、广东、福建、广西等省份有转炉产能的净流入,而河北、云南、上海、山西等省份的产能净淘汰规模也比较大。 不同于多数省份高炉—转炉产能都有明显净下降的格局,近三年各省公布的产能置换方案中,电炉产能整体呈现净增的格局。电炉产能增加幅度较大的地区主要分为三类:一是云南等大工业电价较低的地区;二是河北、安徽、山
东等电炉成本虽然不低,但废钢资源相对丰富,有部分转炉产能置换为电炉产能的省份;三是重庆、四川等铁矿、焦煤等原料运输成本较高,相对适宜发展短流程工艺的地区。同时,从置换产能的投产进度来看,2019年及以后仍会有比较大规模的电炉产能净投放。而正如上文所述,在当前的钢铁工艺中,电炉钢作为重要的边际供应,将在期定价体系中占有越来越重要的作用。而未来电炉产能分布的潜在变化也将对其成本曲线的结构产生一定的影响。 不过落实到产量上,目前已经完成的去产能和置换项目对粗钢产量在区域分布上尚未产生非常明显的影
响。具体来看,传统产钢省份河北、山西、内蒙古2018年粗钢产量在全国的比重反而较2015年的水平有所。尤其是河北省,虽然产能净淘汰规模较大,但三年来粗钢产量占比幅度超过2%,2018年全年粗钢产量达到2.3亿吨,可见现有生产设备的效率幅度非常明显。虽然东南沿海省份广东、福建的粗钢产量占比也有所增加,但相对幅度比较有限。而粗钢产量占比下降比较明显的主要是华东沿海地区的江苏、浙江、山东等。这也表明在去产能和产能置换过程中,这几个省份淘汰的僵尸产能比重相对较小,而大中型炼铁和炼钢设备的建设
展路线图正逐渐转化为施工图并逐步落地生根。相关数据显示,从2013年到2018年底,中国与沿线货物贸易总额已超过了6万亿美元,中国企业对沿线直接投资超过900亿美元,同沿线共建的82个境外合作园区为当地创造近30万个就业岗位。可以说,线下的“一带一路”建设已经取得了可观的成绩。现如今,线上丝路的发展也逐渐驶入了快车道。副部长钱克明曾在第二届“一带一路”合作高峰论坛贸易畅通分论坛上表示,多渠道培育贸易新增长点,持续发展“丝路电商”。中国将深入推动“一带一路”框架下的电子商务领域合作,与更多有意愿的签署电商合作备忘录,帮助相关各国发展电子商务与数字经济。借助“丝路电商”淘金“一带一路”的数字经济正当时。特别是对于在国内市场迟迟找不到新突破的钢铁电商平台而言,“丝路电商”或许为众多的电商
平台提供了新发展方向。数据显示,当前“一带一路”每年钢铁总消费量约为2.5亿吨,而在这其中,钢铁净进口量超过200万吨的有12个,人均钢铁消费量仍处于低水平,发展空间巨大。换言之,随着“一带一路”建设的不断升温,后期带动的“钢需”依然有很大的空间。不过,据笔者了解,当前国内钢企与“一带一路”相关的钢材交易更多是通过线下交易完成,电商的渗透率和国内钢材市场相比有很大的差距。差距也意味着机遇。对于众多钢铁电商平台而言,“一带一路”市场线上渗透率低,意味着一片新蓝海正在借助大力发展“丝路电商”的东风缓慢展开。目前,国内一些钢铁电商平台已经将发展触角延伸到了海外市场。例如,将平台的跨境电商贸易新模式与当地物流仓储服务进行对接,以跨境贸易为基础,以物流服务为纽带,追求线上线下的深度
融合,提高海外市场的服务能力。另一家钢铁电商平台也在韩国越南等地进行布局,积极拓展钢材跨境业务发展。由此可见,未来“一带一路”沿线很可能成为钢铁电商博弈的新战场。据笔者了解,钢铁电商并非中国“特产”,以塔塔钢铁为例,钢铁巨头在一定程度上也在试水线下业务。正因为如此,钢铁电商走出去,标准先行。只有这样,国内的钢铁电商平台才能在全球钢铁电商市场治理过程中拥有优势话语权,并通过标准设定准入门槛,巩固自身在钢铁电商领域的竞争力。在笔者看来,“丝路电商”的发展对于钢铁电商平台的红利主要体现在两个方面:其一,平台业务从内延型向外向型转变,在业务定位方面积极搭建跨境电商平台,为国内钢铁企业拓展“丝路经济”业务提供平台支撑,从而提高国内企业与“一带一路”企业钢材流通效率,逐渐把线下业务吸引到线上
来,进而为平台的增量化发展提供新的“流量池”。其二,为“一带一路”沿线企业提供钢铁电商发展的基础设施。国内钢铁电商可采用平台共建、共享的方式为沿线企业的电商化发展提供必要的基础支撑,进而提高整个“一带一路”沿线的电商化水平,为数字经济的规模化发展提供助力。现阶段,国内钢铁电商平台已经形成了一套稳定的发展模式和技术团队。这种技术输出有助于构建“一带一路”沿线标准化的钢铁电商平台体系,对后期的数据互联互通和业务效率都有很大裨益。作为钢铁电商平台,要想搭上“丝路电商”发展的“便车”,以更加开放的化视野与“一带一路”沿线的钢铁企业建立合作,在国外市场找到坚定的合作伙伴势在必行。只有这样,钢铁电商平台才能充分发挥“地头蛇”的资源整合优势,通过线上线下的深度融合,为平台的发展提供新的增长
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